Nos Partenaires Financiers

Depuis 2020, nous collaborons avec des experts comptables, des conseillers financiers et des entreprises pour créer des solutions de budgétisation qui transforment vraiment la gestion des dépenses.

Devenir Partenaire

Un Réseau de Confiance

Notre réseau compte aujourd'hui 47 partenaires actifs dans toute la France. Des cabinets comptables de Marseille aux conseillers patrimoniaux de Lyon, chacun apporte son expertise unique à nos clients.

L'année dernière, nos partenaires ont accompagné plus de 2 800 clients dans l'optimisation de leurs budgets familiaux et professionnels. Ces collaborations nous permettent d'offrir un service complet, de l'analyse financière initiale jusqu'au suivi mensuel personnalisé.

Réunion de partenaires financiers discutant des stratégies de budgétisation

Pourquoi Nos Partenaires Nous Choisissent

Formation Continue

Nos partenaires bénéficient de formations trimestrielles sur les nouvelles réglementations financières et les outils de budgétisation avancés. En novembre 2024, nous avons organisé un séminaire sur les nouvelles directives européennes DSP2 qui a rassemblé 38 professionnels.

Session de formation professionnelle sur les outils budgétaires

Outils Exclusifs

Accès privilégié à notre plateforme partenaires avec des tableaux de bord personnalisés, des modèles de rapports automatisés et un système de gestion client intégré. Ces outils permettent de diviser par deux le temps consacré à l'analyse budgétaire traditionnelle.

Interface des outils exclusifs pour partenaires financiers

L'Équipe Partenariats

Portrait professionnel de Camille Dubois

Camille Dubois

Responsable Partenariats

Avec 8 ans d'expérience dans le conseil financier, Camille coordonne nos relations avec les cabinets comptables et développe de nouveaux partenariats stratégiques dans le Grand Ouest.

Portrait professionnel d'Émilie Rousseau

Émilie Rousseau

Formatrice Technique

Ancienne directrice financière, Émilie anime nos sessions de formation et accompagne les nouveaux partenaires dans la prise en main de nos outils de budgétisation avancés.

Portrait professionnel de Sophie Moreau

Sophie Moreau

Support Partenaires

Sophie assure le support quotidien de nos partenaires et développe les ressources techniques. Elle gère également notre programme de certification partenaire lancé en mars 2024.

Processus d'Intégration Partenaire

1

Candidature et Évaluation

Soumission du dossier de candidature avec justificatifs professionnels. Notre équipe évalue votre profil et organise un entretien téléphonique dans les 5 jours ouvrés. Nous étudions particulièrement votre expérience en conseil financier et votre portefeuille client actuel.

2

Formation Initiale

Programme de formation de 2 jours (en présentiel ou visioconférence) sur nos méthodes, outils et processus. Vous recevez votre kit partenaire avec accès à la plateforme, documentation technique et supports de présentation personnalisés.

3

Période d'Accompagnement

Suivi personnalisé pendant les 3 premiers mois avec un référent dédié. Nous organisons des points hebdomadaires pour répondre à vos questions et optimiser votre utilisation de nos outils selon votre pratique professionnelle.

4

Partenariat Actif

Intégration complète au réseau avec accès à toutes les ressources, invitations aux événements exclusifs et participation au programme de développement continu. Révision annuelle des objectifs et opportunités d'évolution.